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Com investimentos contínuos em processos, tecnologias e áreas de suporte, estamos comprometidos em entregar a melhor experiência para nossos assessores e clientes. Além disso, nossa sociedade com a XP Inc., a principal plataforma de investimentos da América Latina, nos proporciona uma vantagem competitiva incomparável perante aos demais players do mercado.

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O Assessor de Investimentos é responsável por buscar ativamente e conquistar novos clientes, utilizando estratégias de prospecção e abordagem personalizadas. Sua função é construir relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes, entender suas necessidades e objetivos financeiros, além de auxiliá-los nas melhores decisões em investimentos.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar a captação dos recursos de investimentos e fortalecer o relacionamento com a base de clientes;

• Auxiliar no processo de consultoria, desenvolvimento e acompanhamento da carteira dos clientes;

• Comprometer-se com a entrega de produtos alinhados ao perfil dos clientes, respeitando as indicações das áreas estratégicas;

• Estar em constante contato com os clientes para entregar a melhor experiência em investimentos;

• Ter inteligência emocional e habilidades interpessoais.
  

Requisitos e qualificações

• Superior completo;

• Experiência comercial comprovada e atendimento a clientes de alta renda;

• Experiência em produtos financeiros de investimentos;

• Pós-graduação ou especialização são diferenciais importantes;

• Obrigatoriedade em se certificar pela Ancord.
  

Informações adicionais

• Construção de uma carteira reduzida de clientes captando aqueles que realmente fazem sentido;

• Proximidade dos melhores profissionais do mercado de assessoria de investimentos do país;

• Entregar soluções financeiras que realmente fazem sentido ao momento de vida dos clientes;

• Modelo societário (Partnership) bem desenvolvido, transparente e auditado;

• Onbording e trilhas de aprendizados;

• Melhor estrutura de apoio operacional e comercial do país;

• Áreas de suporte comercial com profissionais dedicados e capacitados.